Thương vụ sáp nhập Southernbank vào Sacombank

Thương vụ sáp nhập Southernbank vào Sacombank

Quỳnh Chi

Ngày 11/7, Sacombank đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 để thông qua một số nội dung quan trọng như: tình hình sáp nhập NH, hoán đổi cổ phiếu, phát hành cổ phiếu và chia cổ tức… Với tỷ lệ đồng ý 93,7%, cổ đông Sacombank đã thông qua chủ trương sáp nhập Southernbank vào Sacombank, dự kiến hai NH này sẽ hoàn tất các thủ tục sáp nhập vào quý IV/2015.

Sau sáp nhập, Sacombank sẽ có tổng tài sản đạt 290.861 tỷ đồng, xếp thứ 5 và chỉ đứng sau 4 NH quốc doanh: Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV. Vốn điều lệ của Sacombank sau sáp nhập tăng lên đến 18.853 tỷ đồng. Và Chẳng những cộng hưởng về vốn và tài sản, thương vụ này còn hình thành một NHTMCP có mạng lưới cực kỳ rộng lớn, với 567 điểm giao dịch ở Việt Nam, Lào và Campuchia. Toàn bộ hệ thống điểm giao dịch đều được đầu tư theo tiêu chuẩn của Sacombank.

Hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ cũng được Sacombank đầu tư mạnh mẽ, đồng bộ và hiện đại trong nhiều năm qua, đã, đang và sẽ tiếp tục đem đến nhiều tiện ích cho khách hàng. Đó chính là nền tảng quan trọng để Sacombank theo đuổi chiến lược bán lẻ, cho vay phân tán, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ.

Lực lượng nhân sự cũng trở nên hùng hậu với gần 16.000 cán bộ nhân viên, trong đó hơn 12.500 nhân sự của Sacombank vốn được đào tạo bài bản và lực lượng nhân sự này không hề thay đổi sau sáp nhập. Đặc biệt là đội ngũ quản lý giỏi có nhiều kinh nghiệm của Sacombank sẽ tiếp tục chèo lái để NH này ngày càng phát triển. Chính vì thế, NH sau sáp nhập giữ vững cả 3 yếu tố: tài lực, vật lực và nhân lực vốn có của Sacombank.

Nhờ vậy, mạng lưới của Sacombank có thể cung cấp đầy đủ, đa dạng các sản phẩm dịch vụ cho 3,5 triệu khách hàng sẵn có của 2 NH, đồng thời mở rộng tiếp cận khách hàng sâu rộng hơn để cung cấp sản phẩm dịch vụ ở nhiều địa phương thuộc toàn bộ các vùng miền trên khắp đất nước.

Cùng với những nguồn lực hữu hình vừa nêu, Sacombank còn sở hữu không ít nguồn lực vô hình mạnh mẽ. Điển hình là hệ thống quy trình, quy chế đầy đủ và bài bản. Trong đó, các quy trình quản trị rủi ro được thiết lập chặt chẽ. Bằng chứng là kết thúc năm 2014, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của Sacombank chỉ ở mức 1,2%; tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 1,6%.

Hơn thế nữa, thương vụ sáp nhập giữa hai NH được lên kế hoạch kỹ lưỡng, đảm bảo quá trình chuyển giao, hòa nhập nhanh chóng, ổn định. Vì thế, những ưu thế mà Sacombank sẵn có không chỉ được giữ vững mà còn sớm được nhân rộng sau sáp nhập.

Với những thuận lợi như đã nói, Ban lãnh đạo NH sau sáp nhập hoàn toàn có thể chủ động để Sacombank tiếp tục hoạt động ổn định, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng, đối tác, cổ đông và cán bộ nhân viên, cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội. Đồng thời, Sacombank còn đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông với phương án chia cổ tức, chia cổ phiếu thưởng một cách chi tiết.

Theo đó, 1 cổ phần Southernbank sẽ đổi 0,75 cổ phần Sacombank. Ngoài ra, cổ đông Sacombank tại ngày chốt danh sách để hoán đổi cổ phần khi sáp nhập nhận thêm 0,3875 cổ phần NH sáp nhập, bao gồm: cổ phần nhận thêm từ tỷ lệ chuyển đổi cổ phần Southern Bank (0,0875 cổ phần); trả cổ tức 8% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2013 (0,080 cổ phần); trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 (0,120 cổ phần); thưởng cổ phiếu từ chia cổ phiếu quỹ (0,0875 cổ phần) và từ thặng dư vốn cổ phần (0,0125 cổ phần).

Với sự chuẩn bị khá chu đáo và những lợi ích của việc sáp nhập, cuộc “hôn nhân” giữa Southern Bank với Sacombank được kỳ vọng không chỉ tạo ra một định chế tài chính lớn mạnh, mà còn củng cố thêm những nền tảng cơ bản để Sacombank có những bước phát triển xa hơn, vươn tới tầm khu vực.